Erben und Vererben – Die aktive Ansprache zu einem heiklen Thema
Executive Summary
Dieses Seminar befähigt Berater und Führungskräfte, die sensible Schnittstelle von Erben und Vererben proaktiv und pietätvoll zu managen. Teilnehmer erlangen die kommunikative Sicherheit, um komplexe Lebenssituationen – wie Patchwork-Konstellationen oder das „Berliner Testament“ – in strukturierte Beratungslösungen zu überführen. Der Fokus liegt auf der Identifikation von Vertriebschancen, insbesondere bei Immobilienvermögen, unter strikter Wahrung der rechtlichen Grenzen zur Fachberatung. Durch gezielte Wording-Strategien und technisches Fundament wird die Beratungskompetenz auch in emotional anspruchsvollen Kontexten wie Trauerfällen signifikant gestärkt.
Zielsetzungen & Inhalte
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Chancenmanagement: Erkennen und Nutzen der Vertriebspotenziale bei der aktiven Ansprache von Erben, Vererben und Schenkungen.
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Fachfundament: Aufbau von essentiellem Grundwissen zur Erbfolge und zur steuerlichen Behandlung (inkl. klarer Abgrenzung zur Rechtsberatung).
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Spezialfälle: Detaillierte Betrachtung der Sonderform „Berliner Testament“ sowie der Besonderheiten bei Patchwork-Familien und Lebensgemeinschaften.
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Immobilienvermögen: Analyse der Vererbung von Immobilien (inkl. Erbengemeinschaften) und Ableitung konkreter Vertriebschancen.
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Kommunikationsstrategie: Erarbeitung von Formulierungen und Schlüsselwörtern für eine proaktive, souveräne Kundenansprache.
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Lösungskompetenz: Entwicklung bedarfsgerechter Lösungsmöglichkeiten inklusive passendem Wording für unterschiedliche Fallkonstellationen.
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Empathiemanagement: Sicherheit in der Gesprächsführung mit trauernden Kunden und professioneller Umgang im Todesfall.
Zielgruppe: Berater/innen, Führungskräfte, Assistenten/innen
Format: Online-Seminar mit Workshop-Charakter oder Inaktives Präsenzseminar
Methodik: Inkl. Trainerdemo, Rollenspiele und erlebnisorientiertes Training
Zeitstruktur: Ganztags, jeweils 9.00 – 17.00 Uhr
Gruppengröße: Mindestens 6, maximal 10 Teilnehmer
Dokumentation: Handout und Fotoprotokoll im Nachgang
Infrastruktur (Online): Einladung über Microsoft Teams, Zugang und Netzsicherheit für alle Teilnehmer gesichert, Kamera und Mikrofon erforderlich
Infrastruktur (Präsenz): 2 Flipchart, 2 Metaplanwände, Beamer / Leinwand